FAMILY OFFICE
Quand les décisions patrimoniales deviennent trop sensibles pour être traitées par la seule technique
Un rôle structurant et essentiel
J’accompagne des dirigeants, des familles et leurs conseils lorsque les décisions patrimoniales deviennent complexes, sensibles ou difficiles à porter seuls
Mon rôle n’est pas de remplacer les experts, mais de clarifier, coordonner et sécuriser les décisions
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Master en Gestion de patrimoine Université de Clermont-Ferrand (2015)
Master en Esthétique Université de Montpellier, Master 2 mention philosophie, psychanalyse, spécialité études psychanalytiques et esthétiques (2022)
Présidence d’un fonds de dotation, reflet d’un engagement pour une finance utile et responsable
Direction de projets à la croisée des mondes artistique, viticole et philanthropique
Quinze années d’expérience en Multi Family Office, banque privée et gestion d’actifs financiers
Accompagnement de familles lors d’opérations de cession et de transmission d’entreprises, cotées et non cotées
Pour qui je travaille
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Dirigeants et familles
Transmission, cession, structuration patrimoniale, gouvernance familiale
J’interviens lorsque le patrimoine devient complexe et que les décisions perdent en clarté.
J’apporte discernement, vision d’ensemble et coordination pour que les choix puissent être posés avec justesse et sérénité. -
Conseils et partenaires
Notaires, avocats, experts-comptables et banquiers d’affaires souhaitant sécuriser certaines situations sensibles
J’interviens comme point d’appui lorsque la dimension humaine d’un dossier complique ou retarde sa mise en œuvre, afin que votre expertise puisse s’exercer pleinement.
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Situations de transition
Cession d’entreprise, recomposition familiale, croissance patrimoniale
Ce que je fais concrètement
COORDONNER
Relier les expertises juridiques, fiscales et financières
REDUIRE LES RISQUES
Comprendre les enjeux réels derrière une décision patrimoniale
ACCOMPAGNER
Identifier les angles morts humains, familiaux ou stratégiques
Quelques situations accompagnées
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Je structure chaque transmission avec précision, en anticipant les enjeux de gouvernance, de cohésion familiale et d'optimisation fiscale pour protéger à la fois l'outil économique et les liens humains.
De la holding patrimoniale au pacte Dutreil, je mobilise les meilleures solutions pour assurer une passation sereine et pérenne.
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De la gestion du cash-out à la redéfinition de vos objectifs de vie, je vous accompagne dans cette transition.
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J’interviens avec discrétion et bienveillance lors des moments de vie ; divorce, succession, recomposition familiale ou transmission.
J’aborde chaque situation avec une approche sur-mesure, conjuguant expertise juridique, fiscale et intelligence émotionnelle pour préserver les intérêts de chacun.
Mon rôle est de transformer une période de vulnérabilité en une opportunité de clarté et de sérénité patrimoniale.
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Organisation et protection du patrimoine à travers les frontières.
Optimiser les actifs en tenant compte des spécificités juridiques et fiscales entre les pays.
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Structurer les engagements philanthropiques à travers des fondations, fonds de dotation ou véhicules dédiés.
Votre patrimoine prend tout son sens sur le long terme.